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中国食品包装产业概况2024

  ,在食品加工、运输、储藏、销售以及消费者使用过程中,可以减少外界生物、化学、物理等因素的损害,起到保持食品本身质量稳定的功能。

  近年来,食品容器行业正处于快速发展的阶段。一方面,伴随人们生活方式的变化和生活节奏的加快,消费者对快餐、罐头等加工和包装食品的需求持续增加;另一方面,近年来电子商务、快递配送行业的兴起也便利了人们外卖订餐,对食品容器的市场规模创造了新的增长机会。

  根据MarketResearchFuture统计数据,2023年全球食品容器市场规模为1,571亿美元,食品容器预计将从2024年的1,637亿美元增长至2032年的2,273亿美元,年复合增长率达4.19%。

  按食品容器的材料划分,主要有塑料、纸制品、金属和玻璃。由于其特点不同,不同材料的应用领域也存在一定差异。其中塑料和纸制品凭借优异的性能和较低的成本,已成为食品容器材料中最重要的组成部分。不同材料的食品容器对比情况如下:

  塑料食品容器是由各种塑料材料制成的储存容器。因为其轻便、易于加工、化学性质稳定等特点和较低的成本,是食品容器市场发展最快,市场规模占比最高的材质,约占整个食品容器市场规模的三分之一。

  根据百谏方略研究统计,全球塑料食品容器市场规模呈现稳步扩张的态势,2023年全球塑料食品容器市场规模为2,530.50亿元,预计2030年将达到3,554.90亿元,年复合增长率为4.98%。

  塑料食品容器行业最早可追溯于20世纪50年代左右,经历了从起步阶段、多样化发展阶段、高速增长阶段,再到转型升级阶段。在当前环境保护意识不断提升的背景下,塑料食品容器行业正逐渐朝着可持续、绿色环保的方向进行转型,寻找新的发展模式和商业机会。

  近年来,我国食品工业市场规模稳健发展,根据国家统计局的数据,2023年我国食品工业市场规模约为10.04万亿元。同时,消费者日益多样化的需求也推动着我国食品工业的产品矩阵不断丰富,产品细分程度加深。

  餐饮外卖是食品容器最重要的应用场景与领域。外卖,最初是指销售供顾客以打包形式带离店铺的食品,近年来随着电话、手机、网络的普及,人民生活方式发生了翻天覆地的变化,以大数据为驱动、智能手机为载体的网络餐饮外卖平台逐渐走入了百姓的生活,给餐饮外卖行业的发展注入了强劲的动力。

  根据Frost&Sullivan的数据,我国外卖行业规模从2019年的5,968亿元增长至2022年的11,905亿元,渗透率从12.80%同步提升至27.10%。预计至2027年,我国外卖行业规模将达到23,316亿元,渗透率将达到30.40%。下游餐饮外卖市场规模的不断扩张,为公司业务的持续发展奠定了良好的基础。

  自20世纪80年代前后奶茶和咖啡相关产品从西方及中国港台地区大规模传入中国大陆后,中国街饮行业已经走过40个年头,取得了长足的发展。

  据欧睿国际联合雀巢发布的《2021—2023年亚洲趋势》,中国街饮行业呈稳步增长态势,街饮总零售规模由2017年的1,061亿元增长至2022年的1,886亿元,复合增长率达12.19%。根据预测,街饮行业将维持增长态势,预计2027年市场规模将达到3,835亿元。

  塑料食品容器的成型工艺主要分为注塑、吸塑等,技术工艺相对成熟、稳定,行业内的企业综合考虑产品的外观、功能、成本、交期等因素,在前述工艺之间进行选择。

  注塑工艺是将颗粒状原材料高温液化后注入模具定型,具有原材料利用率高、更适宜生产形状复杂的异形产品的特点;而吸塑工艺则是先将材料制成平面片材,再通过加热软化后吸附到模具上冷却定型。

  一般而言,热成型吸塑产品具有“轻量化、高产量、韧性强”的特点,在产品运输及使用过程中不易碎,同时在批量生产领域具有明显的成本优势和轻量化环保优势。

  相较于单一配方原材料直接加工成型的常规产品,吸塑工艺下的多层共挤技术制造的食品容器产品能够将多种配方的优势性能有机集合,其功能性、美观性都更为突出,具体对比如下:

  根据印刷在食品容器生产环节中的顺序不同,可大致分为两类。第一类为先注塑或者吸塑成型,再对食品容器半成品进行印刷的传统印刷模式;第二类则是采用一体盖成型印刷,也即先对片材材料预定位置印刷着色,随后再通过成型机精准定位热压成型,在吸塑领域内通常被称为定位印刷。

  定位印刷产品成型更加美观立体,能够实现传统印刷模式或色母染色模式难以实现的产品效果。同时,业内领先的定位印刷工艺主要采用水性油墨,做到安全无毒、低VOCs排放的同时,还具备“防掉色”的特点,用作食品包装容器时更安心。

  食品容器为食品的储存和销售提供了便利,但出于销售和使用的便利性考虑,帮助消费者更好地了解产品的信息,需要搭配携带广告和说明信息的标签进行使用。将前述标签附着在食品容器上面的工艺又被称为贴标或者套标工艺,根据标签的位置不同,贴标又可分为注塑模内贴标和模外贴标,具体如下:

  模外贴标是利用贴标机等相关设备,将食品容器产品放在匀速传送带上,机器的固定装置将产品之间均匀地分开固定的距离,标签带从传送带一旁的卷轴中被抽出,牢固粘贴在传送带上经过的产品上。模外贴标的标签大部分是BOPP材质,具有色彩鲜艳、质感良好的特点,能够突出产品的个性和“高级感”。此外膜外贴标的产品可以搭配多层共挤的热成型包装,在保护好食品的前提下又提升了包装的美观度,模外贴标的贴标速率较快,产能相对较大,适合大批量产品作业。

  注塑模内贴标的工作原理是在注塑前把印刷好的模内贴标放进注模腔内,当合模进行注塑时,经过模内高温、高压的作用使模内贴标上特殊的粘胶层熔化,同注塑件表面融为一体,当模具打开后,印刷精美的注件即一次性完成。注塑模内贴标常用的标签材料通常为OPP、PP、PE等材质,由于标签置于注塑产品内部,不直接与外部接触,具有不易刮花,图案和色彩长期稳定的特点。

  套标工艺是将印刷好的卷膜制成袖筒标,套在瓶身后,通过热收缩通道,收缩后最终附在瓶身上。套标常用的标签材料是OPS、PET和PVC等材质,具有良好的收缩性能和印刷适型,适用于一些异形瓶或者需要紧身贴合的产品。

  随着社会生活愈加丰富,食品包装容器的使用场景越来越多样化,下游食品工业、街饮、餐食等应用场景对容器所需的理化性能也提出了不同的要求。“安全”是食品的最重要属性,食品工业类客户基于延长食品保质期的需求,更关注食品包装容器的阻隔性能,避免食物与外界直接接触;街饮类客户更关注杯身的拉伸高度、透明度和可印刷性,从而提高视觉吸引力,激起消费者的购买行为;餐食类客户对于包装产品的耐温性、耐油性、密封性、透气性等具有较高要求。

  2022年8月,国家发展改革委等部门发布的《关于新时代推进品牌建设的指导意见》提出,品牌是高质量发展的重要象征,加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。随着下游消费行业的发展,消费者对于低端、廉价、标准化产品的需求趋于减少,而对于品质化、个性化、多样化产品的需求不断上升。

  2016年12月,工信部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》,意见指出:以互联网和物联网技术为核心,建立设计、制造、技术与标准的开放共享机制,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,大力推广集协同制造、虚拟制造及网络化制造等为一体的先进制造模式,构造智能包装生态链。

  食品包装容器属于居民日常消费品,需求弹性较小,销售稳定性较强,不存在明显周期性特征。

  我国食品包装容器行业在生产端存在较为明显的地域性。得益于良好的政商环境、完善的产业配套、沿海地域及便捷的交通物流等优势,行业生产主要集中在东部沿海地区,呈现出显著的行业集聚特征。根据中国包装联合会数据,广东省、浙江省、江苏省分列我国塑料包装箱及容器制造行业出货值的前三位,累计占比达78.63%。

  食品包装容器行业不存在明显的季节性特征。受到下业备货周期以及产业工人元旦、春节放假等因素的影响,通常下半年的销售会较上半年更旺盛。

  2016年,工业和信息化部、商务部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》,提出“到2020年,实现以下目标:产业规模——包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元,形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团,上市公司和高新技术企业大幅增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地,形成一批具有较强影响力的知名品牌。”意在进一步提升我国包装产业的核心竞争力,巩固我国包装强国的地位。

  2022年,中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划(2021-2025年)》,明确提出“深化供给侧结构性改革,增加产品品类,发展产品品种,增强产品多元化、多样性供给能力;引导包装企业主动开展产品创新,以主导产品为拳头,强化产品的信息承载、文化传播和价值提升功能,大力发展高端包装制品,与终端客户共同创造需求、引领需求,抢占包装高端市场”,旨在深化包装行业供给侧结构性改革,增强国内相关企业的主导力和竞争力。

  2024年12月,中央经济工作会议在北京召开。会议指出要实施更加积极的财政政策,并针对2025年的经济工作作出了重要部署,明确了九大经济领域的重点任务。其中,“大力提振消费、提高投资收益,全方位扩大国内需求”位列九大任务之首。

  食品容器产品作为日常消费品,其消费销售景气度与居民收入和消费水平息息相关,伴随我国宏观经济的稳步发展,内需规模的不断释放,相关红利也将惠及下业如食品工业、餐饮外卖等,从而为公司所处行业拓宽了市场,注入“强心剂”。

  在食品工业高质量发展的过程中,高附加值的差异化竞争策略逐渐成为行业内龙头企业发展的目标。一个优质的食品包装容器,不仅能够通过防潮、防氧化、抗菌、耐高温的功能性设计保障食品的安全与健康,提升消费体验;还能够通过精美的包装、精巧的设计和环保的理念深深抓住消费者,提升品牌形象,从而提升产品的附加值。

  因此,当前饮料、生鲜、调味料、乳品等食品工业领域产品对其所配套的食品容器产品也提出了更高的要求,客观上推动了食品包装容器的技术进步与行业发展。

  目前,塑料食品容器行业进入门槛较低,行业参与者众多,呈现“大行业、小企业”的竞争格局。除少数建立起高度自动化的生产线和完善的产品质量管理体系的龙头企业外,大多数企业的规模相对较小,其中不乏一些家庭作坊式的企业。由于业内企业规模相对较小,资金相对匮乏,研发实力较弱,只得采用相对陈旧落后的生产设备输出同质化产品,通过价格竞争的形式争夺市场份额,对行业整体的利润水平、综合质量和更新迭代都产生了消极的影响。

  塑料AG九游会食品容器行业的原材料主要为聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等,均系石油化工的产物。石油被誉为工业血液,是全球最重要的大宗商品之一,也是价格波动最剧烈的大宗商品之一。受到石油价格波动的影响,下游塑料原材料的价格也呈现剧烈波动,给塑料制品企业带来了较大不确定性。如果企业不能在与下游客户的谈判中占据主导地位,采取更为灵活的定价方法,企业经营的不确定性也将随之上升。

  当前我国食品容器行业呈现“大行业、小企业”的竞争格局。截至2023年末,主营业务收入在2,000万元以上的规上塑料包装箱及容器制造企业仅有2,109家,平均实现主营业务收入7,653.06万元,平均实现营业利润388.72万元。相较于国内数百亿规模的市场,行业集中度整体较低。

  从行业竞争格局来看,按照生产规模、行业知名度和技术水平等要素分类,行业参与者主要分为第一梯队行业龙头企业和第二梯队中小企业。

  第一梯队的龙头企业已经配备了先进的生产设备并建立了高度自动化的生产线,生产规模较大且产品质量较高,在业内具有广泛的行业知名度,与下游客户建立了稳定的合作关系,此外还具有较强的研发能力,能够根据产业政策和市场导向不断丰富自身产品矩阵。

  行业内第二梯队的企业往往为中小企业,其中不乏以家庭作坊形式组织生产活动的主体,该类企业生产设备和生产工艺相对落后,并未建立起行之有效的质量控制体系,主要依靠价格竞争获取订单。

  宁波家联科技股份有限公司(以下简称“家联科技”)成立于2009年,注册资本19,200.00万元,于2021年12月在深圳证券交易所创业板上市。家联科技是一家从事高端塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业,为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业,全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军企业。

  家联科技主要产品包括塑料餐饮具、耐用性家居用品等多种产品,广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域,主要客户包括Amazon(亚马逊)、IKEA(宜家)、Walmart(沃尔玛)、KFC(肯德基)、Starbucks(星巴克)、PizzaHut(必胜客)、Costco(好市多)、Woolworths(伍尔沃斯)、Sysco(西斯科)、USFood(美国食品)、Safeway(西夫韦)、Target(塔吉特)、Loblaws(洛布劳斯)、Tesco(特易购)、小肥羊、吉野家、蜜雪冰城、大润发、麦德龙、欧尚等众多国内外知名企业。

  富岭科技股份有限公司(以下简称“富岭股份”)成立于1992年,注册资本44,199.00万元,于2015年在美国纳斯达克上市(股票代码:FORK),2020年通过私有化实现退市。富岭股份是一家主要从事塑料餐饮具及生物可降解材料餐饮具研发、生产和销售的高新技术企业,为国内领先的塑料餐饮具制造企业,国家级制造业单项冠军示范企业,工业产品绿色设计示范企业。富岭股份主要产品为一次性餐饮具,包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盘、杯盖、打包盒、打包碗等,产品主要销往北美市场。

  富岭股份通过了主要市场的产品质量认证,产品销售覆盖美国、中国,加拿大、中南美洲等多个国家和地区,具有广泛、稳定的客户渠道资源,主要的直接或终端客户包括McDonalds(麦当劳)、Wendys(温迪)、KFC(肯德基)、蜜雪冰城、茶百道等众多国内外知名企业。

  合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“恒鑫生活”)成立于1997年,注册资本7,650.00万元。恒鑫生活主要以原纸、PLA粒子、传统塑料粒子等原材料,研发、生产和销售纸制与塑料餐饮具,在合肥、上海、海南等多地建立了生产基地。

  主AG九游会要产品销往中国、大洋洲、北美等多个国家和地区,主要客户涵盖瑞幸咖啡、史泰博、亚马逊、喜茶、星巴克、益禾堂、麦当劳、德克士、蜜雪冰城、Manner咖啡、汉堡王、Coco都可茶饮、古茗、DQ等众多国内外知名企业。返回搜狐,查看更多真人官网 九游会AG真人官网 九游会AG

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